Quem atua como Correspondente Bancário, o famoso Corban, sabe que a rotina envolve muitas etapas: captar clientes, organizar propostas, acompanhar negociações, formalizar contratos e manter o relacionamento no pós-venda.
Em meio a tantas demandas, ter um sistema que ajude a centralizar informações e otimizar processos faz toda a diferença — é aí que entra o CRM para Corban.
Quer saber mais? Descubra neste texto como o CRM pode ajudar a tornar suas etapas de vendas mais organizadas, ágeis e estratégicas na hora de vender diversas modalidades de crédito — do consignado ao consórcio. Vamos lá?
O que são ferramentas de CRM?
Você sabe o que é um sistema CRM e o que significa a sigla CRM? CRM quer dizer Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. No bom português, trata-se de um sistema desenvolvido para organizar contatos, acompanhar interações e estruturar o funil de vendas a fim de garantir mais agilidade e eficiência no dia a dia.
Se você está se perguntando para que serve o CRM na prática, um sistema para Corban CRM permite centralizar todas as informações sobre clientes e contatos em um único lugar. Isso inclui dados como:
- Dados cadastrais do cliente: nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, profissão, etc.
- Histórico de interações: registros de chamadas, mensagens, e-mails, reuniões, contatos via WhatsApp e outros canais.
- Preferências e interesses: produtos ou serviços de maior interesse, canais de comunicação preferidos, perfil de consumo.
- Negociações em andamento: propostas enviadas, condições discutidas, status de cada negociação e prazos.
- Registros de atendimentos: tickets abertos, dúvidas, solicitações de suporte, tempo de resposta e resoluções.
- Histórico de compras/contratações: produtos adquiridos, valores, datas, formas de pagamento.
- Funil de vendas: estágio em que o cliente/prospect se encontra (lead, oportunidade, negociação, fechamento).
- Notas internas e observações: comentários da equipe sobre particularidades do cliente.
- Agendamentos e lembretes: tarefas pendentes, follow-ups, visitas e reuniões marcadas.
- Dados financeiros: limites de crédito, histórico de pagamentos, pendências financeiras.
- Campanhas e interações de marketing: respostas a campanhas, e-mails abertos, cliques e segmentações.
- Documentos anexados: contratos, propostas, comprovantes e outros arquivos relevantes.
Ao automatizar processos e tarefas repetitivas, como envio de e-mails, lembretes de follow-up e registro de interações, o CRM ajuda a aumentar significativamente a produtividade.
Além disso, sistemas de CRM geram relatórios e métricas detalhadas, o que permite acompanhar o desempenho da equipe, entender o comportamento do cliente e ajustar estratégias para obter melhores resultados.
Com essas informações organizadas, a equipe consegue acompanhar cada etapa do funil de vendas, identificar oportunidades, priorizar contatos e tomar decisões mais estratégicas.
Como funciona um CRM para Corban?
No universo do Correspondente Bancário, o CRM é muito mais que uma simples agenda de contatos. Ele se torna um aliado estratégico para aumentar resultados e melhorar a experiência do cliente em diversas etapas, pois possibilita:
Centraliza dados
Todas as informações dos consumidores ficam em um único lugar, facilitando consultas e evitando perda de oportunidades.
Organiza as etapas de venda
Do primeiro contato até a formalização do contrato, o sistema permite visualizar em que fase cada cliente está.
Agiliza o atendimento
Com histórico atualizado, é possível oferecer um atendimento personalizado e rápido.
Gere a equipe
Se o Corban conta com colaboradores, o CRM ajuda a distribuir tarefas e acompanhar a produtividade.
Aumenta as conversões
Ao identificar gargalos no funil, o sistema apoia estratégias mais assertivas para fechar negócios.
Benefícios de contratar um CRM para Corban
Para quem atua como Correspondente Bancário, a rotina de vendas e atendimento pode ser desafiadora. É aí que o CRM entra!
Confira abaixo as vantagens de aderir a esse modelo de sistema.
Organizar leads e clientes
Um CRM permite que todos os leads e clientes sejam cadastrados de forma estruturada, com informações como dados pessoais, histórico de propostas e status de cada negociação.
Isso ajuda o Corban a priorizar contatos, identificar oportunidades quentes e evitar que potenciais clientes se percam no processo de vendas.
Com uma visão completa da carteira, é possível traçar estratégias mais assertivas para aumentar a conversão.
Centralizar a comunicação
Ao registrar chamadas, mensagens e e-mails diretamente no CRM, todas as interações ficam centralizadas e podem ser acessadas com mais facilidade.
O Corban não precisa alternar entre múltiplos aplicativos ou plataformas, garantindo que nenhuma comunicação importante seja perdida e, acima de tudo, facilitando o acompanhamento das negociações em andamento.
Obter históricos de atendimento
Ter o histórico de atendimento de cada cliente em um único lugar permite personalizar o relacionamento.
O Corban consegue verificar rapidamente o que foi discutido em atendimentos anteriores, entender necessidades específicas e oferecer soluções mais adequadas, aumentando a confiança e a fidelização do cliente.
Automatizar lembretes e tarefas
Os sistemas de CRM possibilitam programar lembretes automáticos para follow-ups (ações de acompanhamento após interação inicial), vencimento de contratos e prazos importantes.
Isso ajuda o Corban a manter o controle sobre todas as etapas do atendimento, reduzindo esquecimentos e aumentando a eficiência operacional.
Além disso, a automação libera tempo para focar em atividades que realmente agregam valor, como negociações e captação de novos clientes.
Analisar relatórios e indicadores de performance
Por meio de relatórios detalhados e indicadores de performance, o Corban consegue analisar resultados de forma objetiva nos sistemas de CRM.
É possível identificar quais modalidades têm maior saída, quais estratégias de vendas estão funcionando, além de monitorar o desempenho individual ou da equipe.
Esses insights permitem decisões mais estratégicas e embasadas em dados reais.
Integrar com outros canais (WhatsApp, e-mail, redes sociais)
Um CRM integrado a WhatsApp, e-mail, redes sociais e outros canais digitais garante que todas as interações sejam registradas em um único lugar. Isso evita a perda de informações e proporciona uma visão completa do relacionamento com o cliente, independentemente da mídia utilizada.
A integração permite, ainda, respostas rápidas e centralizadas, melhorando a experiência do cliente.
Receber suporte e treinamento
As plataformas de CRM voltadas para Corbans geralmente oferecem materiais de capacitação, treinamentos e suporte técnico especializado.
Isso garante que o profissional saiba utilizar todas as funcionalidades do sistema e acompanhe as atualizações da plataforma.
Além disso, um suporte eficiente e treinamentos contínuos aumentam a produtividade, reduzem erros operacionais e permitem que o Corban explore todo o potencial do CRM.
Principais funções que um CRM oferece ao Corban
Os CRMs para Corbans oferecem diversas funcionalidades. Muitos sistemas contam com simuladores, filtros inteligentes, gestão de campanhas e integração com discadores e sistemas bancários. Entenda mais sobre essas funções a seguir!
Simuladores inteligentes
Os simuladores permitem gerar simulações de crédito de forma rápida e personalizada, considerando perfil do cliente, valores disponíveis e prazos. Isso agiliza o atendimento e aumenta a precisão nas propostas, tornando o processo mais profissional e confiável.
Filtro de clientes
Com essa funcionalidade, é possível segmentar a base de clientes por critérios como histórico de contato, perfil de crédito, região, entre outros.
Com isso, o Corban consegue priorizar leads mais quentes e organizar melhor as ações comerciais desejadas.
Gestão de campanhas
Permite criar, acompanhar e analisar campanhas de marketing e vendas, identificando quais estratégias geram mais conversões. Ideal para otimizar esforços de prospecção e fidelização.
Disparos SMS e WhatsApp
Esta funcionalidade permite enviar mensagens automáticas ou programadas diretamente para os clientes via SMS ou WhatsApp, seja para lembretes de documentos, avisos de campanhas ou confirmações de atendimento.
A estratégia colabora com o engajamento e a comunicação direta com o cliente, explorando mais canais de comunicação.
Sincronismo bancário
Grande parte dos sistemas de CRM podem ser integrados com sistemas bancários. A proposta é atualizar automaticamente informações sobre aprovação de crédito, movimentações financeiras e status de contratos. Isso reduz erros e evita retrabalho manual.
Integração com discador
As integrações com discadores conectam o CRM aos sistemas de discagem automática, aumentando a eficiência das ligações de prospecção ou follow-up, além de otimizar o tempo do Corban.
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Considerando que o mercado financeiro é competitivo e exige velocidade, um CRM bem utilizado permite ganho de tempo, reduz erros e ajuda a conquistar mais clientes, ao mesmo tempo em que fortalece relacionamentos de longo prazo.
Por isso, a Bevi possibilita aos parceiros a contratação de ferramentas de automação com condições exclusivas. Tudo isso por meio da plataforma Bevipentágono.
Os sistemas de CRM disponíveis por lá, como Promosys, Vanguard e Finaz, podem ser utilizados no dia a dia do Corban na hora de oferecer aos consumidores os diversos produtos de crédito disponíveis no nosso marketplace, como consignado, consórcio, empréstimo com garantia, etc.
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