Como funciona um CRM para Corban? Vantagens e exemplos

Quem atua como Correspondente Bancário, o famoso Corban, sabe que a rotina envolve muitas etapas: captar clientes, organizar propostas, acompanhar negociações, formalizar contratos e manter o relacionamento com o cliente pós-venda.

Em meio a tantas demandas, ter um sistema que ajude a centralizar informações e otimizar processos faz toda a diferença. É aí que entra o CRM para Corban!

Quer descobrir mais sobre a importância do CRM para consignado e outras modalidades de crédito? Continue a leitura deste texto e confira como CRM pode tornar as etapas comerciais mais organizadas, ágeis e estratégicas na hora de vender. Vamos lá?

O que são ferramentas de CRM?

Você sabe o que é um CRM de vendas e o que significa a sigla CRM? Em inglês, a sigla CRM refere-se a Customer Relationship Management. No bom português, podemos traduzir para Gestão de Relacionamento com o Cliente. 

Trata-se, portanto, de um sistema desenvolvido para organizar contatos, acompanhar interações e estruturar o funil de vendas a fim de garantir mais agilidade e eficiência no dia a dia de quem atua com processos comerciais.

Na prática, um CRM para Corban possibilita a centralização de todas as informações sobre os consumidores em um único lugar. Isso inclui dados como:

• Informações cadastrais do cliente: nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, profissão, etc.
• Histórico de interações: registros de chamadas, mensagens, e-mails, reuniões, contatos via WhatsApp e outros canais.
• Preferências e interesses: produtos ou serviços de maior interesse, canais de comunicação preferidos, perfil de consumo.
• Negociações em andamento: propostas enviadas, condições discutidas, status de cada negociação e prazos.
• Registros de atendimentos: tickets abertos, dúvidas, solicitações de suporte, tempo de resposta e resoluções.
• Histórico de compras/contratações: produtos adquiridos, valores, datas, formas de pagamento.
• Funil de vendas: estágio em que o cliente/prospect se encontra (lead, oportunidade, negociação, fechamento).
• Notas internas e observações: comentários da equipe sobre particularidades do cliente.
• Agendamentos e lembretes: tarefas pendentes, follow-ups, visitas e reuniões marcadas.
• Dados financeiros: limites de crédito, histórico de pagamentos, pendências financeiras.
• Campanhas e interações de marketing: respostas a campanhas, e-mails abertos, cliques e segmentações.
• Documentos anexados: contratos, propostas, comprovantes e outros arquivos relevantes.

Ao automatizar processos e tarefas repetitivas, como envio de e-mails, lembretes de follow-up e registro de interações, o CRM ajuda a aumentar significativamente a produtividade.

Isso porque os sistemas de CRM geram relatórios e métricas detalhadas, o que permite acompanhar o desempenho da equipe, entender o comportamento do cliente e ajustar as estratégias definidas para obter resultados mais eficazes.

Com essas informações organizadas e em mãos — ou na tela do computador/celular —, a equipe consegue acompanhar cada etapa do funil de vendas, identificar oportunidades, priorizar contatos e tomar decisões mais estratégicas.

• Leia também: LGPD – Entenda melhor sobre as regras de proteção de dados

Vantagens de um CRM para Corban

Depois de entender o que é sistema CRM, chegou o momento de descobrir as vantagens desse tipo de ferramenta no universo do Correspondente Bancário.

Organização e controle da operação

Um CRM para correspondente bancário centraliza todas as informações de leads e clientes em um único ambiente. 

Com histórico de atendimentos, produtos ofertados e status das negociações, a operação fica mais organizada, evitando retrabalho, perda de dados e oportunidades esquecidas.

Mais produtividade no dia a dia

Com funis de vendas estruturados, lembretes e automações, o CRM reduz tarefas manuais e otimiza o tempo da equipe. Assim, o corban consegue focar no atendimento e no fechamento de contratos, tornando a rotina mais eficiente.

Prioridade para as melhores oportunidades

O CRM permite segmentar clientes por perfil, convênio, produto ou margem disponível. Isso ajuda a direcionar a oferta certa para o cliente certo, no momento ideal, aumentando as chances de conversão e melhorando os resultados.

Acompanhamento de desempenho e metas

Por meio de relatórios e indicadores, o correspondente passa a ter uma visão clara do desempenho comercial. É possível identificar gargalos, medir resultados e tomar decisões estratégicas com base em dados, trazendo mais previsibilidade ao negócio.

Atendimento mais profissional e humanizado

Com o histórico completo do cliente sempre disponível, o atendimento se torna mais ágil e personalizado. O correspondente evita repetir informações, mantém um padrão de qualidade e fortalece a relação de confiança com o cliente.

Segurança e crescimento sustentável

Além de organizar a operação, o CRM oferece controle de acessos e registro das interações, contribuindo para a segurança e conformidade com o mercado financeiro. Isso permite escalar o negócio com processos bem definidos e sem perder o controle da operação.

Acima de tudo, é importante ter em mente que o CRM para crédito consignado e outros produtos é muito mais que uma simples agenda de contatos. Ele é um aliado estratégico para aumentar resultados e melhorar a experiência do cliente em diversas etapas.

Quais as funções de um CRM para Corban?

Para quem atua como Correspondente Bancário, a rotina de vendas e atendimento pode ser desafiadora. É aí que as funcionalidades do CRM entram! Chegou o momento, então, de entender como o sistema funciona.

Abaixo, listamos algumas opções oferecidas pelas opções mais populares no mercado e que podem colaborar com quem deseja descobrir, na prática, como usar CRM para empréstimo consignado e outras linhas de crédito.

Organizar leads e clientes

Um CRM permite que todos os leads e clientes sejam cadastrados de forma estruturada, com informações como dados pessoais, histórico de propostas e status de cada negociação.

O que colabora com o Corban na hora de priorizar contatos, identificar oportunidades quentes e evitar que potenciais clientes se percam no processo de vendas.

Com uma visão completa da carteira, é possível traçar estratégias mais assertivas para aumentar a conversão.

Centralizar a comunicação

Ao registrar chamadas, mensagens e e-mails diretamente no CRM, todas as interações ficam centralizadas e podem ser acessadas com mais facilidade.

O Corban não precisa alternar entre múltiplos aplicativos ou plataformas, garantindo que nenhuma comunicação importante seja perdida e, acima de tudo, facilitando o acompanhamento das negociações em andamento.

Registrar históricos de atendimento

Ter o histórico de atendimento de cada cliente em um único lugar permite personalizar o relacionamento. 

O Corban consegue verificar rapidamente o que foi discutido em atendimentos anteriores, entender necessidades específicas e oferecer soluções mais adequadas, aumentando a confiança e a fidelização do cliente.

Automatizar lembretes e tarefas

Os sistemas de CRM possibilitam programar lembretes automáticos para follow-ups (ações de acompanhamento após interação inicial), vencimento de contratos e prazos importantes — o que ajuda o Corban a manter o controle sobre todas as etapas do atendimento, reduzindo esquecimentos e aumentando a eficiência operacional.

Além disso, a automação libera tempo para focar em atividades que realmente agregam valor, como negociações e captação de novos clientes.

Analisar relatórios e indicadores de performance

Por meio de relatórios detalhados e indicadores de performance, o Corban consegue analisar resultados de forma objetiva nos sistemas de CRM.

É possível identificar quais modalidades têm maior saída, quais estratégias de vendas estão funcionando, além de monitorar o desempenho individual ou da equipe.

Esses insights permitem decisões mais estratégicas e embasadas em dados reais.

Integrar com outros canais (WhatsApp, e-mail, redes sociais)

Um CRM integrado a WhatsApp, e-mail, redes sociais e outros canais digitais garante que todas as interações sejam registradas em um único lugar. Isso evita a perda de informações e proporciona uma visão completa do relacionamento com o cliente, independentemente da mídia utilizada.

A integração permite, ainda, respostas rápidas e centralizadas, melhorando a experiência do cliente.

Receber suporte e treinamento

As plataformas de CRM voltadas para Corbans geralmente oferecem materiais de capacitação, treinamentos e suporte técnico especializado. Isso garante que o profissional saiba utilizar todas as funcionalidades do sistema e acompanhe as atualizações da plataforma.

Além disso, um suporte eficiente e treinamentos contínuos aumentam a produtividade, reduzem erros operacionais e permitem que o Corban explore todo o potencial do CRM.

Criar simulações inteligentes

Os simuladores permitem gerar simulações de crédito de forma rápida e personalizada, considerando perfil do cliente, valores disponíveis e prazos. Isso agiliza o atendimento e aumenta a precisão nas propostas de empréstimo consignado, tornando o processo mais profissional e confiável.

Filtrar clientes

Com essa funcionalidade, é possível segmentar a base de clientes por critérios como histórico de contato, perfil de crédito, região, entre outros. Com isso, o Corban consegue priorizar leads mais quentes e organizar melhor as ações comerciais desejadas.

Criar, gerir e analisar campanhas

Permite criar, acompanhar e analisar campanhas de marketing e vendas, identificando quais estratégias geram mais conversões. Ideal para otimizar esforços de prospecção e fidelização.

Disparar mensagens via SMS e WhatsApp

Esta funcionalidade permite enviar mensagens automáticas ou programadas diretamente para os clientes via SMS ou WhatsApp, seja para lembretes de documentos, avisos de campanhas ou confirmações de atendimento.

A estratégia colabora com o engajamento e a comunicação direta com o cliente, explorando mais canais de comunicação.

Integrar com sistemas bancários

Grande parte dos sistemas de CRM podem ser integrados com sistemas bancários. A proposta é atualizar automaticamente informações sobre aprovação de crédito, movimentações financeiras e status de contratos. Isso reduz erros e evita retrabalho manual.

Conectar com discadores

As integrações com discadores conectam o CRM aos sistemas de discagem automática, aumentando a eficiência das ligações de prospecção ou follow-up, além de otimizar o tempo do Corban.

CRMs disponíveis na Bevipentágono

Considerando que o mercado financeiro é competitivo e exige velocidade, um CRM bem utilizado permite ganho de tempo, reduz erros e ajuda a conquistar mais clientes, ao mesmo tempo em que fortalece relacionamentos de longo prazo.

Por isso, a Bevi possibilita aos parceiros a contratação de ferramentas de automação com condições exclusivas. Tudo isso por meio da plataforma Bevipentágono!

Entre as ferramentas oferecidas, alguns exemplos de CRM se destacam por suas funcionalidades. É o caso do sistema Promosys, Vanguard, GrupoConsig e Finaz.

Ambas as opções podem ser utilizadas no dia a dia do Corban na hora de oferecer aos consumidores os diversos produtos de crédito disponíveis no nosso marketplace, como consignado, consórcio, empréstimo com garantia, etc. Confira mais detalhes sobre elas a seguir!

Promosys

Com foco em crédito consignado, o Promosys é um CRM que tem como objetivo auxiliar os correspondentes bancários a conquistarem mais agilidade e controle na hora de organizar as etapas da operação, o que pode ser feito em um único lugar.

Por meio de processos claros, rápidos e estruturados, ele é indicado para todos os tamanhos de equipe, podendo ser utilizado pelo setor de atendimento, mas também pelo de gestão.

São mais de 5 mil empresas atendidas, 80 mil simulações diárias e colaboradores disponíveis em mais de 10 estados disponíveis para suporte.

A ferramenta gera, ainda, relatórios sobre desempenho das operações, análise de processos, controle de documentos e métricas de atendimento ao cliente.

Vanguard

Com um dashboard interativo, outra opção disponível na Bevipentágono é o CRM Vanguard. Por meio dele, é possível atuar e simular contratos de portabilidade, refinanciamento, margem, cartão RMC, Cartão Benefício, Auxílio Brasil e Governos (SP, SC, MA, MS e GO), e visualizar e acessar a consultas on-line como SRCC, CREFAZ, saldo devedor e saque complementar BMG.

A plataforma atende necessidades desde a prospecção até o fechamento de novos negócios por meio de funcionalidades como digitação automática, disparos de SMS em massa, gerenciamento de contatos através da esteira Vanguard, V-ZAP, acesso a leads qualificados, entre outras.

Além disso, você também pode realizar uma seleção de clientes e garantir mais assertividade no produto que deseja trabalhar.

GrupoConsig

Focado em enriquecimento de dados, o GrupoConsig permite integração com bancos e financeiras a fim de fazer com que a sua lista de prospecção torne-se o mais assertiva possível, permitindo que você receba simulações de empréstimo com facilidade em convênios de Prefeituras, Governos, SIAPE e Forças Armadas.

Uma grande vantagem é que esse sistema oferece integração com diversas plataformas de discagem, o que pode ser uma excelente opção para quem deseja parar de calcular manualmente os valores ofertados.

Por lá, você também pode definir o perfil do público usando filtros avançados e inteligentes, consultar dados, contratos e margens e gerenciar todas as campanhas e listas em um só lugar e muito mais!

Finaz

Se você busca venda sem instabilidades e acesso imediato às informações da proposta, além de simulação de produtos em segundos, com cálculos de alta precisão, outra sugestão de CRM para corban que você pode utilizar no seu dia a dia é a Finaz.

Há mais de 12 anos no mercado e desenvolvida por especialistas do setor, a Finaz também oferece mailing ilimitado, com abastecimento imediato e integração com banco, base de contatos de alta precisão, filtros avançados, integração completa e gratuita com diversas instituições financeiras, entre outras funcionalidades.

Em relação ao atendimento, garante suporte imediato via WhatsApp ou telefone por meio de uma equipe especializada, treinada e certificada.

São mais de 20 ferramentas e 50 opções de integração. E depois de definir o controle de metas e de pós-venda, você pode analisar os dados por meio de relatórios e gráficos analíticos.

Ainda não é parceiro Bevi? Dê o próximo passo!

Em um mercado cada vez mais competitivo e regulado, contar com um CRM para Corban deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica. 

A ferramenta certa permite mais controle da operação, ganho de produtividade, melhor aproveitamento da base de clientes e decisões guiadas por dados — fatores essenciais para quem deseja crescer com segurança e previsibilidade.

Ao longo deste conteúdo, ficou claro que um bom CRM vai muito além de organizar contatos: ele estrutura processos, potencializa vendas e fortalece o relacionamento com o cliente em todas as etapas da jornada.

Se você já é parceiro Bevi, aproveite as condições exclusivas disponíveis na Bevipentágono e escolha o CRM que mais faz sentido para a sua operação. E se ainda não faz parte do nosso ecossistema, este é o momento ideal para dar o próximo passo. 

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