Quem atua como Correspondente Bancário, o famoso Corban, sabe que a rotina envolve muitas etapas: captar clientes, organizar propostas, acompanhar negociações, formalizar contratos e manter o relacionamento com o cliente pós-venda.
Em meio a tantas demandas, ter um sistema que ajude a centralizar informações e otimizar processos faz toda a diferença. É aí que entra o CRM para Corban!
Quer descobrir mais sobre a importância do CRM para consignado e outras modalidades de crédito? Continue a leitura deste texto e confira como CRM pode tornar as etapas comerciais mais organizadas, ágeis e estratégicas na hora de vender. Vamos lá?
O que são ferramentas de CRM?
Você sabe o que é um CRM de vendas e o que significa a sigla CRM? Em inglês, a sigla CRM refere-se a Customer Relationship Management. No bom português, podemos traduzir para Gestão de Relacionamento com o Cliente.
Trata-se, portanto, de um sistema desenvolvido para organizar contatos, acompanhar interações e estruturar o funil de vendas a fim de garantir mais agilidade e eficiência no dia a dia de quem atua com processos comerciais.
Na prática, um CRM para Corban possibilita a centralização de todas as informações sobre os consumidores em um único lugar. Isso inclui dados como:
- Gestão de clientes: nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, profissão, etc.
- Histórico de interações: registros de chamadas, mensagens, e-mails, reuniões, contatos via WhatsApp e outros canais.
- Preferências e interesses: produtos ou serviços de maior interesse, canais de comunicação preferidos, perfil de consumo.
- Negociações em andamento: propostas enviadas, condições discutidas, status de cada negociação e prazos.
- Registros de atendimentos: tickets abertos, dúvidas, solicitações de suporte, tempo de resposta e resoluções.
- Histórico de compras/contratações: produtos adquiridos, valores, datas, formas de pagamento.
- Funil de vendas: estágio em que o cliente/prospect se encontra (lead, oportunidade, negociação, fechamento).
- Notas internas e observações: comentários da equipe sobre particularidades do cliente.
- Agendamentos e lembretes: tarefas pendentes, follow-ups, visitas e reuniões marcadas.
- Dados financeiros: limites de crédito, histórico de pagamentos, pendências financeiras.
- Campanhas e interações de marketing: respostas a campanhas, e-mails abertos, cliques e segmentações.
- Documentos anexados: contratos, propostas, comprovantes e outros arquivos relevantes.
Ao automatizar processos e tarefas repetitivas, como envio de e-mails, lembretes de follow-up e registro de interações, o CRM ajuda a aumentar significativamente a produtividade.
Isso porque os sistemas de CRM geram relatórios e métricas detalhadas, o que permite acompanhar o desempenho da equipe, entender o comportamento do cliente e ajustar as estratégias definidas para obter resultados mais eficazes.
Com essas informações organizadas e em mãos — ou na tela do computador/celular —, a equipe consegue acompanhar cada etapa do funil de vendas, identificar oportunidades, priorizar contatos e tomar decisões mais estratégicas.
Vantagens de um CRM para Corban
Depois de entender o que é sistema CRM, chegou o momento de descobrir as vantagens desse tipo de ferramenta no universo do Correspondente Bancário.
Organização e controle da operação
Um CRM para correspondente bancário centraliza todas as informações de leads e clientes em um único ambiente.
Com histórico de atendimentos, produtos ofertados e status das negociações, a operação fica mais organizada, evitando retrabalho, perda de dados e oportunidades esquecidas.
Mais produtividade no dia a dia
Com funis de vendas estruturados, lembretes e automações, o CRM reduz tarefas manuais e otimiza o tempo da equipe. Assim, o corban consegue focar no atendimento e no fechamento de contratos, tornando a rotina mais eficiente.
Prioridade para as melhores oportunidades
O CRM permite segmentar clientes por perfil, convênio, produto ou margem disponível. Isso ajuda a direcionar a oferta certa para o cliente certo, no momento ideal, aumentando as chances de conversão e melhorando os resultados.
Acompanhamento de desempenho e metas
Por meio de relatórios e indicadores, o correspondente passa a ter uma visão clara do desempenho comercial. É possível identificar gargalos, medir resultados e tomar decisões estratégicas com base em dados, trazendo mais previsibilidade ao negócio.
Atendimento mais profissional e humanizado
Com o histórico completo do cliente sempre disponível, o atendimento se torna mais ágil e personalizado. O correspondente evita repetir informações, mantém um padrão de qualidade e fortalece a relação de confiança com o cliente.
Segurança e crescimento sustentável
Além de organizar a operação, o CRM oferece controle de acessos e registro das interações, contribuindo para a segurança e conformidade com o mercado financeiro. Isso permite escalar o negócio com processos bem definidos e sem perder o controle da operação.
Acima de tudo, é importante ter em mente que o CRM para crédito consignado e outros produtos é muito mais que uma simples agenda de contatos. Ele é um aliado estratégico para aumentar resultados e melhorar a experiência do cliente em diversas etapas.
Quais as funções de um CRM para Corban?
Para quem atua como Correspondente Bancário, a rotina de vendas e atendimento pode ser desafiadora. É aí que as funcionalidades do CRM entram! Chegou o momento, então, de entender como o sistema funciona.
Abaixo, listamos algumas opções oferecidas pelas opções mais populares no mercado e que podem colaborar com quem deseja descobrir, na prática, como usar CRM para empréstimo consignado e outras linhas de crédito.
Organizar leads e clientes
Um CRM permite que todos os leads e clientes sejam cadastrados de forma estruturada, com informações como dados pessoais, histórico de propostas e status de cada negociação.
O que colabora com o Corban na hora de priorizar contatos, identificar oportunidades quentes e evitar que potenciais clientes se percam no processo de vendas.
Com uma visão completa da carteira, é possível traçar estratégias mais assertivas para aumentar a conversão.
Centralizar a comunicação
Ao registrar chamadas, mensagens e e-mails diretamente no CRM, todas as interações ficam centralizadas e podem ser acessadas com mais facilidade.
O Corban não precisa alternar entre múltiplos aplicativos ou plataformas, garantindo que nenhuma comunicação importante seja perdida e, acima de tudo, facilitando o acompanhamento das negociações em andamento.
Registrar históricos de atendimento
Ter o histórico de atendimento de cada cliente em um único lugar permite personalizar o relacionamento.
O Corban consegue verificar rapidamente o que foi discutido em atendimentos anteriores, entender necessidades específicas e oferecer soluções mais adequadas, aumentando a confiança e a fidelização do cliente.
Automatizar lembretes e tarefas
Os sistemas de CRM possibilitam programar lembretes automáticos para follow-ups (ações de acompanhamento após interação inicial), vencimento de contratos e prazos importantes — o que ajuda o Corban a manter o controle sobre todas as etapas do atendimento, reduzindo esquecimentos e aumentando a eficiência operacional.
Além disso, a automação libera tempo para focar em atividades que realmente agregam valor, como negociações e captação de novos clientes.
Analisar relatórios e indicadores de performance
Por meio de relatórios detalhados e indicadores de performance, o Corban consegue analisar resultados de forma objetiva nos sistemas de CRM.
É possível identificar quais modalidades têm maior saída, quais estratégias de vendas estão funcionando, além de monitorar o desempenho individual ou da equipe.
Esses insights permitem decisões mais estratégicas e embasadas em dados reais.
Integrar com outros canais (WhatsApp, e-mail, redes sociais)
Um CRM integrado a WhatsApp, e-mail, redes sociais e outros canais digitais garante que todas as interações sejam registradas em um único lugar. Isso evita a perda de informações e proporciona uma visão completa do relacionamento com o cliente, independentemente da mídia utilizada.
A integração permite, ainda, respostas rápidas e centralizadas, melhorando a experiência do cliente.
Receber suporte e treinamento
As plataformas de CRM voltadas para Corbans geralmente oferecem materiais de capacitação, treinamentos e suporte técnico especializado. Isso garante que o profissional saiba utilizar todas as funcionalidades do sistema e acompanhe as atualizações da plataforma.
Além disso, um suporte eficiente e treinamentos contínuos aumentam a produtividade, reduzem erros operacionais e permitem que o Corban explore todo o potencial do CRM.
Criar simulações inteligentes
Os simuladores permitem gerar simulações de crédito de forma rápida e personalizada, considerando perfil do cliente, valores disponíveis e prazos. Isso agiliza o atendimento e aumenta a precisão nas propostas de empréstimo consignado, tornando o processo mais profissional e confiável.
Filtrar clientes
Com essa funcionalidade, é possível segmentar a base de clientes por critérios como histórico de contato, perfil de crédito, região, entre outros. Com isso, o Corban consegue priorizar leads mais quentes e organizar melhor as ações comerciais desejadas.
Criar, gerir e analisar campanhas
Permite criar, acompanhar e analisar campanhas de marketing e vendas, identificando quais estratégias geram mais conversões. Ideal para otimizar esforços de prospecção e fidelização.
Disparar mensagens via SMS e WhatsApp
Esta funcionalidade permite enviar mensagens automáticas ou programadas diretamente para os clientes via SMS ou WhatsApp, seja para lembretes de documentos, avisos de campanhas ou confirmações de atendimento.
A estratégia colabora com o engajamento e a comunicação direta com o cliente, explorando mais canais de comunicação.
Integrar com sistemas bancários
Grande parte dos sistemas de CRM podem ser integrados com sistemas bancários. A proposta é atualizar automaticamente informações sobre aprovação de crédito, movimentações financeiras e status de contratos. Isso reduz erros e evita retrabalho manual.
Conectar com discadores
As integrações com discadores conectam o CRM aos sistemas de discagem automática, aumentando a eficiência das ligações de prospecção ou follow-up, além de otimizar o tempo do Corban.
CRMs disponíveis na Bevipentágono
Considerando que o mercado financeiro é competitivo e exige velocidade, um CRM bem utilizado permite ganho de tempo, reduz erros e ajuda a conquistar mais clientes, ao mesmo tempo em que fortalece relacionamentos de longo prazo.
Por isso, a Bevi possibilita aos parceiros a contratação de ferramentas de automação com condições exclusivas. Tudo isso por meio da plataforma Bevipentágono!
Entre as ferramentas oferecidas, alguns exemplos de CRM se destacam por suas funcionalidades. É o caso do sistema GrupoConsig. Confira mais detalhes sobre ele a seguir!
GrupoConsig
Focado em enriquecimento de dados, o GrupoConsig permite integração com bancos e financeiras a fim de fazer com que a sua lista de prospecção torne-se o mais assertiva possível, permitindo que você receba simulações de empréstimo com facilidade em convênios de Prefeituras, Governos, SIAPE e Forças Armadas.
Uma grande vantagem é que esse sistema oferece integração com diversas plataformas de discagem, o que pode ser uma excelente opção para quem deseja parar de calcular manualmente os valores ofertados.
Por lá, você também pode definir o perfil do público usando filtros avançados e inteligentes, consultar dados, contratos e margens e gerenciar todas as campanhas e listas em um só lugar e muito mais!
Ainda não é parceiro Bevi? Dê o próximo passo!
Em um mercado cada vez mais competitivo e regulado, contar com um CRM para Corban deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica.
A ferramenta certa permite mais controle da operação, ganho de produtividade, melhor aproveitamento da base de clientes e decisões guiadas por dados — fatores essenciais para quem deseja crescer com segurança e previsibilidade.
Ao longo deste conteúdo, ficou claro que um bom CRM vai muito além de organizar contatos: ele estrutura processos, potencializa vendas e fortalece o relacionamento com o cliente em todas as etapas da jornada.
Se você já é parceiro Bevi, aproveite as condições exclusivas disponíveis na Bevipentágono e escolha o CRM que mais faz sentido para a sua operação. E se ainda não faz parte do nosso ecossistema, este é o momento ideal para dar o próximo passo.
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